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新2备用网址(www.22223388.com):深度剖析|苹果供应商新名单:一颗苹果,两个天下,中国是分界点

admin2021-06-0761

连年被评为供应链治理标杆案例,CEO 被称作“供应链宗师”,再没有哪一家公司的供应链如苹果这般备受瞩目。

上周苹果在官网宣布 2020 年度 TOP200 供应链厂商名单,如往年一样引发讨论。对供应商而言,加入苹果链,意味着天下级的手艺、品牌美誉度甚至资源市场的光环。

对产业界而言,苹果供应商名单可以反映全球电子产业势力疆土及供应链结构动向,甚至可以借此窥探全球第一大消费电子品牌的计谋更改,不少业内人士也因而将这份名单用作研究资料。

借由供应商家数攀升的数字,大陆的存在感不停增强这一论点在近年不停被印证。虽然令人欣喜,但大陆在价值链中的角色定位却没有太大转变。反倒是2020年的动荡与不安,令这份名单有了新的参考意义。

新冠疫情叠加科技冷战的靠山下,苹果祭出新的供应链计谋,与此同时供应链的韧性也获得磨练。

“双重计谋”落入现实:中国厂商占比近半,中印职位双双提升

分区域来看,大陆厂商占苹果供应链比重高达 48%,依然遥遥领先。

相比 2019 年,大陆新增厂商数目位居第一位,增添了 12 家,削减了 4 家,净增 8 家。中国台湾厂商增添了 6 家并退出 4 家,中国香港厂商也增添了 4 家退出 4 家,数目都不增不减。

苹果掌握供应链的主导权,这一区域转变现实上是其国际采购计谋的反映。

由于疫情和科技冷战,苹果最先接纳的一分为二供应链计谋掀起普遍讨论。

苹果的“双重计谋”是指:一方面苹果希望增强在中国的生产,努力扶持本土供应商例如立讯;另一方面,着眼于涣散供应链风险和降低人力成本,去年传出苹果要求组装厂将 15 ~ 30%的产能移出中国,并迁往印度等国。

在日益冰凉的科技冷战下,业界热议着全球产业可能会走向“一个天下,两套系统”,分界点就是中国。现在苹果的“双重计谋”,也是类似想法。

从生产据点来看,已往一年印度的职位简直获得提升。在代工环节,来自台湾的富士康、和硕、纬创是三大厂商。2020 年最先,纬创、鸿海均加大印度生产力度,和硕也已经结构印度,鸿海更是将 iPhone12 的部门产能从中国移到印度,让印度首次卖力最新机型的生产。

不外,近期印度疫情恢复迟缓不仅打乱苹果供应链在印度设厂进度,也带来产能腰斩的磨练。

日前,印度刚最先生产 iPhone 12,就遇到疫情升温。据外媒报道,由于鸿海在印度厂房的员工确诊,iPhone 12 产能骤减逾 50%。

仔细拆解苹果供应链名单中的中国厂商可以发现,相比中国厂商数近半的份额,本土现实产出的价值量占比却不高。凭证 Fomalhaut Technology Solutions 公布的信息,以 iPhone12 来看,中国大陆的价值量仅占到 5%。

产出价值量不高,由自身的产业链条角色所决议。苹果供应链上游软件设计、芯片等高附价值部门多掌握在西欧日的大厂手中,中下游利润相对微薄且需要大量人力的零部件、组装,则由台厂、陆厂经办。从产物来看,中国大陆厂商更多从事代工、壳料、玻璃板、毗邻器等部件。

与之形成鲜明对比的是韩国。按价钱盘算,主要供应面板和存储器韩国,其制造比例到达 27%。

韩国零部件占比提升主要是由于 iPhone 12 全系列接纳了OLED屏,全数由韩国三星与 LGD 提供,光是单价 70 美元 OLED 面板,就占到零部件成本总额的约2成。

努力的一面是,进一步打入苹果供应链等大陆厂商,最先饰演更为主要的角色。正如台湾经济研究院副研究员赵文衡所言,苹果手机的制造走向更深一层的在地化:“不只要在中国大陆制造,还要由中国大陆的本土厂商卖力。”

2020 年 7 月,立讯周详收购纬创的昆山工厂,涉足苹果手机代工领域。8 月份,蓝思科技宣布以现金 99 亿元收购台湾金属机壳厂可成科技的两个泰州工厂,并于今年2月正式进军手机整机代工。

苹果供应链的中国化既离不开苹果努力主导,也离不开中国大陆厂商的手艺提高。尤其值得一提的是,苹果也在见证国产半导体产业的生长。

国产存储器近年起步并在去年实现从 0 到 1 的突破。长江存储、合肥长鑫之外,主打 NOR Flash 的兆易创新就被视作国产存储的代表性企业。2020 年度,国产存储阵营的兆易创新首次成为苹果的供应商。

见证生长之外,苹果自然也会见证或是介入本土半导体产业的挫折履历。

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在海内晶圆代工龙头中芯国际遭遇美国手艺封锁后,市场传出,苹果郁闷中芯无法顺遂为大客户兆易创新代工生产 NOR Flash,从而导致新机生产面临风险,将原本预计交给兆易创新的新 iPhone OLED 面板外挂 NOR Flash 订单全数改下给台湾的华邦。

疫情、冷战升级、芯片缺货,三重风险挑战韧性

新冠疫情给各个行业带来压力测试,普及全球的苹果供应链在疫情时代展现韧性。

苹果于 4 月 28 日公布 2021 财年第一财季。讲述期内,苹果实现营收 1114.39 亿美元,创下公司季度营收历史纪录,智能手机、小我私人电脑、平板电脑等主要产物和服务的营收均实现大幅增 。

眼下苹果已经回神,但在疫情初期,苹果一度面临下调营收预期,新机公布节奏被打乱等打击。

2020 年 2 月中旬,苹果向外界提醒营收缺口时示意,一季度中国工厂的复工速率慢于预期,全球手机供应都将暂时受到影响。

苹果在中国疫情最严重时,曾一度关闭 42 家位于中国大陆的门店。那时 Wedbush 剖析师 Daniel Ives 以为,苹果供应链严重依赖中国,面临冠状病毒导致的中止,可能最少也要一个多月时间才气周全恢复。

得益于中国的疫情较快获得控制,苹果供应链在 2020 年 4 月左右实现复工。凭证中国国务院联防联控机制公布会的数据,停止 2020 年 3 月尾,中国电子信息行业平均复岗率已达 95%,其中富士康 27 个主要厂区已复工 81 万人,整体复工率 93.7%,并动员上下游 1 万余家中小企业复工复产。

不外,苹果供应链在印度的显示就没有那么如意。如之条件到,印度才刚最先生产 iPhone 12 就遇到疫情升温。此外,2020 年底惊动一时的苹果印度代工厂暴乱事宜,也给苹果的供应链转移之路带来更多杂音。

苹果供应链被疫情扰乱,延迟公布的 iPhone 新机是最为人知的例证。苹果没能在 2020 年 9 月的秋季公布会上释出新款手机,而是推迟到 10 月中旬才公布了首款 5G 手机 iPhone12 系列。

疫情之外,自 2020 年秋季最先逐步席卷全球的半导体缺货潮,也为苹果带来磨练。

智能手机作为最为主要等智能终端,在争取芯片产能方面拥有第一顺位。且作为全球最大的半导体买家,苹果的话语权也毋庸置疑。

然而,在 2021 年 4 月尾的投资人电话聚会上,库克却首度透露,iPad、Mac 将因芯片欠缺影响销售显示。苹果财政长梅斯特里更直言,芯片欠缺可能使本季营收削减 30 亿~40 亿美元。由此可见,地表最强科技供应链也在遭受缺芯之苦。

新产物、新手艺、新趋势与供应商的未来图景

回首 2020 年,智能手机领域自然聚焦 5G 手机睁开比拼。苹果在秋季公布会释出的首款 5G 手机以低于预期的订价,获得超出预期的显示,并由此带旺一系列果链企业的业绩。

库克在最近的财报电话聚会上提到,可穿着装备营业还处于早期阶段,该项营业和苹果其他一些产物在差异市场都有很大的增进空间。

智能手机市场时机所剩不多,苹果当前着眼于优化成本,掌握新一轮竞争重点并卯足劲缔造出新的杀手级产物。展望未来,5G 手机、TWS 耳机、折叠屏、MiniLED 等细分领域均出现较高热度。

国产 MIM(金属射出成型)双雄富池高科、精研科技均新进入了苹果 TOP200 供应商。

有剖析人士指出,当前折叠屏手机铰链使用 MIM工艺,显示出苹果对 MIM 产业重视水平的提升,同时也加深了外界对于苹果即将推出折叠屏产物的展望。此外,MIM 手艺也可以用于智能手表表壳、VR 眼镜铰链等智能穿着产物。

据剖析师郭明�Z的研究讲述,苹果正在研发折叠屏 iPhone,争取在 2023 年公布,这款手机将搭载 8 英寸 QHD +分辨率的 OLED 柔性屏,接纳了先进手艺。

苹果供应商仰赖的不只是金主苹果,更是手艺潮水这样的产业靠山。透过名单更改掌握手艺走向,有助于厂商超前结构。

手艺趋势之外,今年大热碳中和议题也已会成为果链的变量。若是说苹果供应链向大陆倾斜,有变红的意味。那么在碳中和目的之下,苹果正在变绿。

苹果此前宣布,整体公司营业、制造供应链和产物生命周期会在 2030 年到达碳中和,并要求亚洲供应商采购绿电等。作为拥有200家主要供应商,笼罩超 800 家工厂的科技大厂,苹果供应链的加速脱碳,无疑有着极大努力意义。

碳中和目的趋于明确的靠山下,电动车市场吸引全球眼光。苹果早早上车,但资源多倾注在研发端,供应链名单还没有显著的同步迹象。

苹果的供应商也在上车,顺应电动车时机,台湾厂商努力钻营转型。鸿海开启代工汽车时代,最近还与泰国企业杀青汽车制造相助。和硕董事长童子贤也早早示意,不能永远停留在智能手机时代。

结语

从苹果 2020 年度 TOP200 供应链厂商名单可知,以数目和介入度为维度,本土厂商逐步在果链中饰演更为主要的角色。但以价值链来看,中国企业和存储、逻辑芯片以及高端零部件等高价值量供应环节仍有相当距离。

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