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Telegram美国群组:微软抢攻云业务巩固增长新引擎

admin2022-08-2512

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  图:微软智能云服务需求强劲,微软旗下Azure目前签订的合约数量已达到创纪录的1000万份以上。   自2017年开始,美股流行“FAANG”的说法,那是Facebook(US:META)、苹果(US:AAPL)、亚马逊(US:AMZN)、Netflix(NFLX)、Google母公司Alphabet(US:GOOGL)的统称。这5家美国科技业巨擘,多年来一直是投资者的爱股。去年Facebook易名Meta,且更多人认为微软(US:MSFT)的升值潜力远超Netflix,于是“FAANG”变为“MAMAA”。其实,很多投资者都认为微软是MAMMA里最好的,甚至“股神”巴菲特也坦言,早年没有买微软是愚蠢的决定。   微软能够“升级”,成为投资者心目中的五大科技股之一,绝非侥幸。微软上月公布6月底止第四财季业绩,营收同比增长12%至518.65亿美元,净利润同比增长2%至167.40亿美元,摊薄后每股收益为2.23美元,营业利润同比增长8%至205.34亿美元。   Azure签合约破顶价值超78亿   虽然大部分数据较市场预期逊色,但业绩倒退的原因只是美元转强,对微软的海外销售额造成重大打击。微软表示,汇率带来的影响比预期严重,加上俄乌冲突令微软大幅缩减在俄罗斯的业务,导致微软的坏账、资产减值及裁员补偿金等相关金额达1.26亿美元。   不过,俄罗斯业务的损失是一次性的,而且美国加息周期有望加快结束,微软在业绩公布后的“前景指引”十分乐观。微软财务总监AmyHood向分析师透露,受惠于智能云服务强劲需求,微软旗下Azure目前签订的合约数量已达到创纪录的1000万份以上,合约价值超过10亿美元(约78亿港元)。下季的收入预计有双位数增长。   指引非常乐观,对投资者而言该是好消息,花旗分析师TylerRadke却下调微软的目标价,从330美元降至300美元,仍维持买入评级。他解释,微软业绩理想,确实让人放心,但业绩也显示了市场出现不同需求模式,管理层却未有明确解决这种迥异的方法。   花旗予“买入”评级望300美元   华尔街资产管理公司科文的分析师J.DerrickWood,也调低了微软的目标价,由330美元降至320美元,但维持微软跑赢大市评级,原因是微软第四财季业绩喜忧参半,其财务指引却好于此前市场的担忧。   微软的云业务是企业增长重点,目前不断在抢攻市场份额,成绩斐然。投资者一向视云业务是科网股未来重要发展方向,“云概念股”也被视为最具升值潜力的股份之一。长远而言,微软的投资价值仍然很高。   每当提及微软,总有人想起巴菲特,因为连“股神”也拒绝买入微软股票,按理说,微软未必是最好。其实巴菲特曾经在巴郡股东大会上承认,早年没有买微软是愚蠢的决定。时至今日,巴菲特仍未有买入,他解释说,因为与微软创办人盖茨是好友,若买入微软而发生一些事情,别人总会认为是内幕交易,倒不如敬而远之。   微软抢攻云业务巩固增长新引擎   自2017年开始,美股流行“FAANG”的说法,那是Facebook(US:META)、苹果(US:AAPL)、亚马逊(US:AMZN)、Netflix(NFLX)、Google母公司Alphabet(US:GOOGL)的统称。这5家美国科技业巨擘,多年来一直是投资者的爱股。去年Facebook易名Meta,且更多人认为微软(US:MSFT)的升值潜力远超Netflix,于是“FAANG”变为“MAMAA”。其实,很多投资者都认为微软是MAMMA里最好的,甚至“股神”巴菲特也坦言,早年没有买微软是愚蠢的决定。\大公报记者许临   微软能够“升级”,成为投资者心目中的五大科技股之一,绝非侥幸。微软上月公布6月底止第四财季业绩,营收同比增长12%至518.65亿美元,净利润同比增长2%至167.40亿美元,摊薄后每股收益为2.23美元,营业利润同比增长8%至205.34亿美元。   Azure签合约破顶价值超78亿   虽然大部分数据较市场预期逊色,但业绩倒退的原因只是美元转强,对微软的海外销售额造成重大打击。微软表示,,

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,汇率带来的影响比预期严重,加上俄乌冲突令微软大幅缩减在俄罗斯的业务,导致微软的坏账、资产减值及裁员补偿金等相关金额达1.26亿美元。   不过,俄罗斯业务的损失是一次性的,而且美国加息周期有望加快结束,微软在业绩公布后的“前景指引”十分乐观。微软财务总监AmyHood向分析师透露,受惠于智能云服务强劲需求,微软旗下Azure目前签订的合约数量已达到创纪录的1000万份以上,合约价值超过10亿美元(约78亿港元)。下季的收入预计有双位数增长。   指引非常乐观,对投资者而言该是好消息,花旗分析师TylerRadke却下调微软的目标价,从330美元降至300美元,仍维持买入评级。他解释,微软业绩理想,确实让人放心,但业绩也显示了市场出现不同需求模式,管理层却未有明确解决这种迥异的方法。   花旗予“买入”评级望300美元   华尔街资产管理公司科文的分析师J.DerrickWood,也调低了微软的目标价,由330美元降至320美元,但维持微软跑赢大市评级,原因是微软第四财季业绩喜忧参半,其财务指引却好于此前市场的担忧。   微软的云业务是企业增长重点,目前不断在抢攻市场份额,成绩斐然。投资者一向视云业务是科网股未来重要发展方向,“云概念股”也被视为最具升值潜力的股份之一。长远而言,微软的投资价值仍然很高。   每当提及微软,总有人想起巴菲特,因为连“股神”也拒绝买入微软股票,按理说,微软未必是最好。其实巴菲特曾经在巴郡股东大会上承认,早年没有买微软是愚蠢的决定。时至今日,巴菲特仍未有买入,他解释说,因为与微软创办人盖茨是好友,若买入微软而发生一些事情,别人总会认为是内幕交易,倒不如敬而远之。   学股神捞底留意市场何时最恐慌   图:“股神”巴菲特坦言,早年没有买微软是愚蠢的决定。   “股神”巴菲特旗下巴郡,目前持仓比例最高的是苹果,单是今年第一季便持有9.11亿股,巴菲特一向奉行“在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧”的投资哲学,不过他的“入市位”高深莫测,令人疑虑,散户大多不敢跟进买入。   今年首季巴菲特透露,苹果股价在首季连跌三日期间,出手增持了苹果。苹果股价自去年10月4日低见138.27美元,其后展开新一轮升浪,今年1月3日高见182.88美元,及后由高位回落,出现连跌三日的景况。苹果股价自去年9月中以来从未出现过连跌三日,当时市场着实感到恐慌,这也成了巴菲特出手的原因。当时苹果股价约172美元。巴菲特买入后还抱怨买得不够多,因为股价很快便反弹,不过反弹非常短暂,至6月份,苹果股价一度低见129.04美元。   回购与盈利能力吸引股神买进   第二季的13F文件公布,巴菲特再增持苹果390万股,市场普遍认为在150美元水平出手增持。巴郡因为增持苹果,在第二季录得巨额账面亏损,但踏入8月份美股明显反弹,而苹果股价也回升至165美元水平。   巴菲特提到,苹果最吸引他的原因是持续大量回购股份,以及每年收益都在增加。以苹果2022年第三季的业绩来看,虽然每股盈利下跌,iPhone销售放缓,但预计第四季每股盈利回复增长,2023年第一季更出现显着升幅,故此,若想跟巴菲特买入苹果,或许现时是最后时机,因为当苹果盈利再增加之时,股价可能已重返高位。        

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