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meaning of casino:《半导体》驱动IC现曙光 外资比赞联咏看4字头

admin2023-01-067game bài kiếm tiền

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美系外资针对联咏(3034)出具最新研究报告,看好LDDIC已经在去年第四季触底,且OLED DDIC今年成长性强加上ASIC(客制化晶片)业务增长,故将其评等调升到加码、目标价由360元升到400元。

美系外资表示,联咏在过去三个月中股价表现明显优于台股加权指数,主要是由于TV DDIC的急单和OLED DDIC的有正向的迹象。根据研究显示,联咏可能是唯一一家的大型无厂晶圆正在增加代工厂订单的客户,主要是其ASIC(客制化晶片)、28奈米、OLED DDIC可能在明年上半年用于大型DDIC。整体来说,随着晶圆成本的降低,OLED DDIC业务的增长和LDDIC去库存完成,预计联咏上半年毛利率将在 38~39%,远高于之前的低谷25~30%,故将其评等调升到加码、目标价由360元升到400元。

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美系外资表示,由于发达市场对电视的需求增加,LDDIC(大尺寸驱动IC)重新进货的时间更长,LDDIC已经在去年第四季触底,补货需求将在今年上半年出现,且今年上半年中国市场潜在成长空间,加上OLED面板采用率更高,中国智慧手机厂商制造将助攻联咏DDIC业务中的OLED占比大幅增长,以及ASIC业务增量突破,包括Vivo Vx ISP以及在美国大型平板电脑中获得多家客户,故预估联咏的毛利率可能会触底反弹至30%的中高水平,远高于之前推估的下行周期,且预计去年第四季、今年第一季的营收也将高于预期,并看到在第二季度将有OLED DDIC引领强劲增长。

美系外资表示,OLED在中国的采用速度加快,今年TDDI到OLED得升级对联咏来说非常有利可图,预测联咏OLED DDIC在2023年出货量将增长至9200万(2022年为6000万),值得注意的是,OLED DDIC的ASP高于TDDI达倍,且毛利率也达45~50%,也预计OLED销量将超过TDDI销量将发生在今年下半年。

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