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评股论经

丰树物流信托2023财年第三季的每单位派息（DPU）同比增加1.9％至2.227分，与我们的预测相符。现有房地产和新购入的项目增长带动营收和净房地产收入（NPI）分别增长8％和7.3％。日元、韩元、人民币和澳元兑新元汇率下跌，否则每单位派息应该增长8.6％。

丰树物流信托
（Mapletree Logistics Trust）

目标价：1.99元

不过，租金调升率将继续呈负数。去年下半年，租约届满的中环办公楼组合每平方英尺租金在136港元（约22.78新元）的高位。约24％的楼面将在今年约满，111港元的租金也属于高位。

（大华继显）

建议：买入

建议：买入

闭市价：1.72元（+ 1.78％）

香港置地
（Hongkong Land）

香港置地中环办公楼去年9月的实体空置率是5.1％，比6月5.4％有所改善，也比市场一般的空置率来得低。

新加坡组合继续享有良好的增长，空置率从6月的4.7％下降至9月的4％。

丰树物流信托专注留住租户，房地产组合出租率是96.9％，主要由新加坡、中国和日本带动。香港、马来西亚、越南、澳大利亚和印度的出租率则接近100％。此外，信托的租金调升率达2.9％，众多城市当中，韩国调升率最高，为6.2％。

闭市价：4.89美元（+ 1.88％）

管理层也看见资产再循环的机会，计划脱售2亿元至4亿元的物流项目，同时，也将通过重新发展，强化投资组合。

目标价：5.93美元

香港的社交距离限制在去年下半年放宽，零售市场有所改善，香港置地零售组合因此受益，因为给予租户的临时援助减少，所以平均净租金将有所改善。加上与中国边境逐步开放，让零售组合的收益前景转乐观。

（星展研究）